O cadastro de fornecedores é fundamental para as movimentações de entrada de mercadorias,  (Compras, Financeiro e Contabilidade).

Para Consultar:

1. Selecione as opções “Cadastro Gerais” + “Fornecedores”.

2. Na pasta Fornecedores, siga os seguintes passos:

Figura 1

Selecione o STATUS do fornecedor localizado na parte superior direita dessa tela.

Exemplo:

Geral

Ativo

Inativo

Bloqueado

Estudo

Em seguida informe no campo ao lado o código ou o nome deste fornecedor e pressione a tecla << Enter >>, ou clique no botão representado por uma lupa.

 Para Cadastrar um Fornecedor:

 1.       Clique no botão << + >> na Barra de Navegação.

2.       Na pasta Ficha preencha os campos da seguinte forma:

Figura 2

Código

Numeração automática, acompanhado da letra F que indica que este código pertence a um Fornecedor.

Pessoa

Selecione se o seu fornecedor é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

Razão Social

Informe a Razão Social de seu Fornecedor quando pessoa Jurídica e o nome completo quando pessoa Física.

Nome Fantasia

Informe nesse campo o nome comercial de seu Fornecedor.

Endereço, Bairro, Cidade, UF, Cep, Caixa Postal

Todos esses campos correspondem a informações cadastrais de seu fornecedor.

Exemplo:  

ENDEREÇO                 Av. 5, 154

BAIRRO                       Centro

CIDADE                       Orlândia

UF                               SP

CEP                             14620-000

CAIXA POSTAL              0000

Os campos “Cidades” e “UF” estão cadastrados na tabela de Localidades.

Telefones e Fax

Informe nestes campos os telefones e fax de seu Fornecedor.

E-mail e www

Informe nesses campos os endereços eletrônicos de seu Fornecedor.

Exemplo:

E-MAIL       flexlife@flexlife.com.br

WWW        www.flexlife.com.br

Inscrição

Informe neste campo o CNPJ caso seu Fornecedor for pessoa Jurídica ou CPF no caso de pessoa Física.

Exemplo:        

                  CNPJ:        45.852.432/0001-85

                  CPF:          754.568.951-42

Inscr. Est. e Vencto.

Informe nestes campos a Inscrição Estadual e o seu Vencimento.

Exemplo:

Inscr. Est.:        491.862.957-89

Vencto:            22/02/2010       

Inscr. Municipal

Informe a Inscrição Municipal de seu Fornecedor.

Atividade

Selecione a Atividade pertencente ao seu Fornecedor.

Exemplo:

Comércio

Indústria

Prestação de Serviços

Essas Atividades são cadastradas na tabela Atividades.

Controle 1 e Controle 2

Campos livres para qualquer informação.

LR, LP, EPP e ME

Selecione o tipo de tributação de seu Fornecedor.

3.       Clique na pasta Endereço de Retirada. Caso seu fornecedor possuir endereço alternativo os campos deverão ser preenchidos da seguinte forma:

Figura 3

Endereço, Bairro, Cidade, UF, Cep, Caixa Postal

Informe nestes campos os dados correspondentes.

Exemplo:        

ENDEREÇO                 Av. 5, 154

BAIRRO                       Centro

CIDADE                       Orlândia

UF                               SP

CEP                             14620-000

CAIXA POSTAL             0000

Telefones e Fax

Informe nestes campos os telefones para contato de seu Fornecedor.

4.       Clique na pasta Filiais. Caso seu fornecedor possua alguma filial, esses campos deverão ser preenchidos da seguinte forma:

Figura 4

Endereço, Bairro, Cidade, UF, Cep, Caixa Postal

Informe nestes campos os dados correspondentes.

Exemplo:        

                  ENDEREÇO           Av. 5, 154

                  BAIRRO                 Centro

                  CIDADE                 Orlândia

                  UF                         SP

                  CEP                      14620-000

                  CAIXA POSTAL      0000

Os campos “Cidades” e “UF” estão cadastrados na tabela de Localidades.

Telefones e Fax

Informe nestes campos os telefones e fax de seu fornecedor.

Inscrição

Informe neste campo o CNPJ caso seu Fornecedor for pessoa Jurídica ou CPF no caso de pessoa Física.

Exemplo:        

                  CNPJ: 57.859.862/0001-56

                  CPF: 495.852.952-41

 Inscr. Est.

Informe nestes campos a Inscrição Estadual.

Exemplo:        

                  Inscr. Est.:             784.895.856-25

Obs.

Campo livre para qualquer informação adicional.

Ativo

Desmarque essa opção caso queira desabilitar a filial.

5.       Clique na pasta Informações e preencha o campo da seguinte forma:

Figura 5

Informações

Insira qualquer tipo de informação adicional relacionada a seu fornecedor.

 6.       Clique na pasta Contatos, e preencha os campos da seguinte forma:

Figura 6

Nome

Informe neste campo o nome completo do seu contato.

Cargo

Informe neste campo o cargo exercido por esse contato dentro da empresa.

Data Nasc.

Informe a data de nascimento de seu contato.

Data Especial

Informe neste campo uma data que você considera especial perante o seu contato

Endereço, Bairro, Cidade, UF, Cep, Caixa Postal

Todos esses campos correspondem a informações cadastrais de seu contato.

Exemplo:        

                  ENDEREÇO           Av. 22, 1294

                  BAIRRO                 Centro

                  CIDADE                 Orlândia

                  UF                         SP

                  CEP                      14620-000

Telefones e Fax

Informe nestes campos os telefones correspondentes para contato.

E-mail

Informe neste campo o endereço eletrônico de seu contato.

Observação

Campo livre para redigir qualquer informação sobre seu contato.

7.       Clique na pasta Complementos, e preencha os campos da seguinte forma:

Figura 7

Modalidade de Embarque

Selecione neste campo o tipo de Embarque utilizado para esse fornecedor

Exemplo:        

                  FOB – Frete por conta do Cliente

                  CIF – Frete por conta do Fornecedor

Essas modalidades são cadastradas na tabela Modalidade de Embarque.

Transportador

Selecione neste campo a transportada que irá prestar serviço de transporte..

Essas transportadoras são cadastradas com Atividade de Transportador

8.       Clique na pasta Informações Comerciais, e preencha os campos da seguinte forma:

Figura 8

Situação

Exibe a situação cadastral de seu Fornecedor. Será através deste campo que o sistema permitirá ou não incluir movimentações de entrada desse fornecedor.

Para alterar a situação cadastral, clique no botão Alter. e preencha os campos da seguinte forma:

Figura 9

·         Data

O sistema informará automaticamente a data atual.

·         Situação

Marque a nova situação cadastral

·         Motivo

      Selecione um motivo pelo qual está sendo feita essa alteração.

      Esses motivos são cadastrados na tabela Motivos de Inativação/Ativação

·         Histórico

      Informe neste campo um complemento para o campo motivo.

Após preenchimento clique no botão Gravar.

Para consultar o histórico da situação cadastral atual de seu fornecedor, clique no botão Hist.

Tipo de Movimento Padrão

Informe neste campo o tipo de movimento que será utilizado pelo Fornecedor. O preenchimento deste campo é muito importante, pois quando houver a movimentação em Pedido de Saída o sistema trará automaticamente o tipo de movimentação para o fornecedor selecionado.

Esse campo é determinado na tabela Setores, mas pode ser alterado habilitando a opção Preferência sobre o setor e escolhendo a movimentação desejada.

Condições de Pagamento

Selecione neste campo as condições de pagamento que deseja utilizar para seu Fornecedor.

Local de Pagamento

Selecione neste campo o local, entre os que foram cadastrados na tabela Contas Correntes onde será feita a quitação das movimentações deste fornecedor.

Faturamento Mínimo

Informe neste campo o valor mínimo que o fornecedor faturará.

Classificação

Informe neste campo a classificação do fornecedor referente a estatísticas.

Índice de Qualidade

Informe neste campo uma pontuação referente à qualidade de seu fornecedor.

Índice de Pontualidade

Informe neste campo uma pontuação referente à pontualidade de entregas de seu fornecedor.

Possui ISO

Marque este campo se o seu fornecedor possuir ISO

Banco

Informe neste campo o nome do banco que seu fornecedor é correntista.

Esses bancos são cadastrados na tabela Bancos

Agência

Informe neste campo o número da agencia bancária de seu fornecedor

Conta

Informe neste campo o número da conta bancária de seu fornecedor

9.        Clique na pasta Contábil, e preencha os campos da seguinte forma:

Figura 10

Provisão

Se o fornecedor que está sendo cadastrado, fizer parte do plano de contas da empresa, informe neste campo a conta contábil referente ao mesmo. Se não informar uma conta o sistema utilizará como padrão para os lançamentos contábeis, a conta definida na parametrização do sistema.

Adiantamento

Conta contábil para quando houver um adiantamento a fornecedor. Se não informar uma conta o sistema utilizará como padrão para os lançamentos contábeis, a conta definida na parametrização do sistema.

Outros

Conta extra, não utilizada nas regras de negócio, se necessário a sua utilização a FLEXLIFE tem que customizar a aplicação para atender a necessidade de contabilização.